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2026-10-21 · 8 high-impact headlines

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  1. SpaceXの電話会議：マスク氏は来年の計算能力規模が13ギガワットを超える見込みで、ARRは1兆ドルに達する可能性があると述べたBlockBeatsのニュース、10月21日、SpaceXは2026年第3四半期の業績を発表し、9月時点で同社の売上高は前年同期比161%増の145.8億ドルとなり、アナリスト予想の約128億ドルを10%以上上回った。純利益は前年同期の11億ドルの赤字から44億ドルの黒字に転換し、調整後EBITDAは前年同期比306%増の88億ドルとなった。うち、超知能クラウドサービス事業の単四半期売上高は76億ドルに達し、前四半期比で50億ドル増加した。電話会議で経営陣は、現在AI算力需要が旺盛で、新規に配備した算力の投資回収期間はすでに1年以内に短縮されたと述べ、マスク氏はさらに、需要と価格設定が引き続き強含みで推移するにつれ、回収サイクルは将来的に6か月までさらに短縮される可能性があると予想した。 AI算力の拡張について、マスク氏は、2026年末までにSpaceXは2.5～3GWの算力が稼働すると見込んでおり、2027年には10GWの算力を新たに追加することに自信を示した。もし2027年末までに稼働する算力が13GWを下回るなら、彼は意外に感じるだろうと述べた。電力と冷却が拡張のボトルネックになるのを避けるため、同社は2027年に電力供給と冷却インフラをさらに20GW追加する計画で、NVIDIA GPUの配備を継続し、今年の残りの期間に毎月約20万個のGB300を稼働させ、来年は主にVera Rubinコンピューティングシステムを配備する予定である。さらに、同社は2027年第2四半期末までに44万台のVera Rubinコンピュータで構成されるトレーニングクラスタを配備し、Grok大規模モデルを支援する計画である。マスク氏はまた、SpaceXの年間経常収益（ARR）が2027年末までに5000億～1兆ドルに達する見込みだと予想した。Grok Bot（エージェントアシスタント）は8月にローンチされ、今月初め時点で80万人の有料週間アクティブユーザーを抱え、前月から倍増した。B2Bは最も成長の速い事業カテゴリーであり、ますます多くの企業がGrok Botを営業、マーケティング、IT、エンジニアリング分野の生産性倍増ツールとして採用し、複雑なエンドツーエンドのワークフローに対応する24時間365日のチームメンバーと見なしている。 マスク氏は、現在の超知能発展の主な制約要因はすでにチップから電力、冷却、および関連インフラに移ったと述べた。SpaceXは宇宙分野の一部のトップチームを地上算力インフラの構築に投入し、電力および冷却施設の配備速度は他のすべてのメーカーの合計を上回る見込みだと述べた。同社は第4四半期の設備投資が350億～400億ドルに達すると見込んでおり、現在の需要が供給を上回る市場環境を捉えるため、スポット市場の料率で短期算力リース契約を締結する傾向がある。マスク氏は、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーや数十の中小企業がこぞって同社の算力をレンタルしており、一部のGPUやその他の計算リソースは市場で入手困難になっていると述べた。 宇宙航空およびスターリンク事業について、マスク氏は、スターシップの15回目の試験飛行が来月に予定されており、軌道ミッションでブースターと宇宙船を同時に回収する初の試みを目指すと述べた。同社はスターシップが来年前半に週1回の飛行を実現し、下半期には週2回以上に頻度を高めると見込んでいる。マスク氏はまた、V3スターリンク衛星は1回の展開でファルコン9の10回分の打ち上げに相当する帯域幅を提供でき、3年以内にスターリンクネットワークの帯域幅は現在の約100倍に達し、AIエージェントの発展に伴う通信需要を満たすと述べた。スターリンクの携帯電話直接接続サービスの月間アクティブユーザーはすでに2200万人を超え、航空機向け端末の生産量は今年末までに倍増する見込みで、企業および政府向け事業の収入は将来ともに消費者向け事業の収入を上回る可能性がある。さらに、SpaceXは2027年5月から6月にかけてオースティンの研究所で初の機能性テストチップを製造し、2028年第3四半期にTerraFabの主工場エリアで量産を実現することを目指している。 SpaceXとテスラの合併の可能性について、マスク氏は、両社が関連案を協議する特別委員会を設置したことを確認したが、現時点で合併条件について合意には至っていないと述べた。同氏は、合併は大きな価値を持つ可能性があると考える一方で、取引はまだ固まっておらず不確実性が残り、株主の承認を得る必要があると強調した。マスク氏は、自身に利益相反があるため関連委員会の議論には参加していないと述べ、同氏の説明によれば、テスラ側は投票した株主の多数ではなく、全株主の50％の支持を得る必要がある。
  2. Bitmineが159,728枚のETHをイーサリアムステーキングに預け入れ、約3.9億ドル相当BlockBeatsのニュース、10月21日、余燼のモニタリングによると、イーサリアム財務会社Bitmineは6時間前に159,728枚のETH（約3.9億ドル）をイーサリアムステーキングに預け入れ、累計ステーキング量は522.7万枚ETH（約128億ドル）を超えた。 現在、イーサリアムのステーキング待機列にはまだ133万枚のETHが並んでおり、待機時間は23日を超えている。ステーキング解除待ちのETHは14.9万枚のみで、待機時間は4日未満である。
  3. Solanaチェーン上のミームコインKimchiは上場から1時間で時価総額が4000万ドルに急上昇した。BlockBeatsのニュース、10月21日、 GMGN の相場データによると、Solanaチェーン上のMemeコイン Kimchi は上場から1時間で時価総額が4000万ドルに急到達し、現在は3871万ドル、取引額は2370万ドルに達している。 XプラットフォームのユーザーKimchi（@kimchi1x）は現在、このMemeコインの総量の75.32%を保有している。このトレーダーは低姿勢で神秘的なイメージで知られ、アカウントでは取引記録や推奨をほとんど投稿せず、主に贅沢な生活、旅行、高級車、時計などのハイエンドな日常の写真や動画を投稿している。彼のXのbioはすでに@pumpfunに変更されている。 Pump.funの共同創業者alonは投稿で、Kimchiは暗号業界とポピュラーカルチャーの間の溝を真に乗り越えた最初の人物であり、トレーダーから公の有名人へと成長した最初の事例でもあると述べた。彼は業界の未来の発展方向を代表している。すなわち、大規模なソーシャルトレーディングエコシステムを構築し、より多くの個人投資家を呼び込み、エコシステムの規模を前回のサイクルの10倍に成長させることだ。次の波のユーザーはCT（Crypto Twitter、暗号ツイッター圏）からではなく、より広範な大衆層から来るだろう。Pump.funはKimchiがクリエイティブな方向性の策定を支援し、エコシステムを100倍の規模拡大という目標に向けて推進できることを喜んでいる。 BlockBeatsはユーザーに注意を促している。Memeコインの多くは実際のユースケースがなく、価格変動が大きいため、投資には慎重を要する。
  4. Serenity：AIインフラのバリュエーションとファンダメンタルズが極端に乖離しており、市場は再び仕込みの好機が訪れる可能性があるBlockBeatsのニュース、10月21日、Serenityは投稿で、現在のAIインフラ分野におけるファンダメンタルズ需要と市場評価の乖離が極端な水準に達していると述べた。SMCIからSPCX関連企業への調達需要は加速的に増加しているが、AAOIからホスティングデータセンターサービスプロバイダー関連企業の株価は下落し続けている。 決算シーズンの終了に伴い、2026年10月はDeepSeekショックや4月の関税による市場調整時のような投資機会と見なされる可能性がある。
  5. 韓国株価指数の上昇幅が3%まで拡大BlockBeatsのニュース、10月21日、Bitgetの相場データによると、韓国のKOSPI指数は日中3%まで上昇幅を拡大し、SKハイニックス（SKHY.O）は6%上昇、サムスン電子は4.6%上昇した。
  6. シタデルのストラテジスト：米中間選挙後に資金はAI株取引へ還流するBlockBeatsのニュース、10月21日、Citadel Securitiesの株式・デリバティブ戦略責任者であるScott Rubner氏は、米国中間選挙後、投資家がAI関連株に再び参入し、最近売り圧力にさらされたこの投資テーマが来月再び市場をアウトパフォームするとの見方を示した。現在、機関投資家は政治的不確実性の消退を待つ傾向がある一方、個人投資家は引き続き積極的に押し目買いを続けている。 Rubner氏は火曜日、ニューヨークで開催されたCitadel Securitiesグローバル市場未来フォーラムの期間中に『ブルームバーグテレビ』のインタビューに応じ、投資家は一般に中間選挙をリスクを明確にする重要なイベントと見なしており、選挙後こそAI株が再びリードを奪うタイミングかもしれないと指摘した。 同氏によると、顧客からのメッセージは「より高い価格で買う用意はあるが、重大な政治イベント前の今は参入したくない」というもので、一部の資金が最近の調整局面で急いでポジションを取るよりも、状況の明確化を待つことを選んでいることを反映している。
  7. 韓国KOSPI指数は寄り付きで1.83%上昇しました。BlockBeatsのニュース、10月21日、Bitgetの相場データによると、韓国のKOSPI指数は10月21日（水）の寄り付きで101.87ポイント上昇し、上昇率1.83%で5654.61ポイントを記録した。SKハイニックスとサムスン電子は約3%上昇した。
  8. OKX-ICE共同議長：企業がトークン化株式計画に反対するのは「正常な反応」であり、予想通りだBlockBeatsのニュース、10月21日、OKX-ICE合弁企業の共同会長であるアンドリュー・クオモ氏は、発行体がトークン化株式取引に反対するのは「正常な反応」であり、企業が様子見の態度を取るのは予想通りだと述べた。ますます多くの企業が自社株のトークン化取引への参加を拒否しているのは、新しい市場構造をテストする過程で予見可能な状況である。OKX-ICE合弁企業の共同会長アンドリュー・クオモ氏は、マイクロソフト、アルファベット、ゴールドマン・サックスが反対陣営に加わった後にこのような表明をした。 クオモ氏は同時にOKX取締役会メンバーを務め、元ニューヨーク州知事である。同氏は火曜日のメディア電話会議で「これは非常に正常な反応だ。このモデルは企業に参加するかどうかの自主決定権を与えることを目的としており、企業は参加または退出を選択できる」と述べた。さらに「これは重大な影響力を持つ破壊的な変革であるため、多くの企業が最初の参加者になるのではなく、様子を見て事態の展開を待つことを選択するだろうと常に予想していた」と付け加えた。 月曜日に公表された公開通知によると、合計16社の企業がOKXICEプラットフォームでの自社株のトークン化バージョンの取引に反対している。同プラットフォームは暗号資産取引プラットフォームのOKXとニューヨーク証券取引プラットフォームの親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）が共同で立ち上げる予定である。新たに開示された反対企業7社には、マイクロソフト、アルファベット、ゴールドマン・サックス、クアルコム、キャタピラー、マクドナルド、ウエスタンデジタルが含まれる。以前にも、ブロードコム、ベライゾン、ユナイテッドヘルス・グループなどの企業が反対を表明している。