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2026-10-17 · 6 high-impact headlines

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  1. Serenity：存儲晶片短缺或持續至2030年，但市場正因AI投資可持續性擔憂而面臨大幅回調10 月 17 日，Serenity 發文表示，戴爾 CEO 曾指出，存儲晶片供應不足可能是一個持續 4 年的問題，因為新建工廠通常需要約 4 年時間，新增產能可能要到 2029 年或 2030 年才能釋放。他還預計，2027 年半導體供需緊張狀況可能進一步惡化。 Serenity 認為，當前存儲晶片市場出現了罕見的遠期需求可見性，谷歌及其他大型雲服務商正尋求將長期採購協議（LTA）延伸至 2035 年。然而，市場同時因 AI 投資能否持續、相關融資是否可持續等問題出現大幅回調，形成了供需長期緊張預期與板塊短期劇烈調整並存的局面。
  2. 彭博社：CoreWeave三位聯創累計拋售股票套現33億美元10 月 17 日，據彭博社報導，AI 雲端運算公司 CoreWeave 三位聯合創始人自公司 2025 年 3 月 IPO 以來，已累計出售價值 33 億美元的公司股票。隨著信貸風險上升、投資者對 AI 支出的擔憂加劇，CoreWeave 股價波動加大，創始人持續減持引發關注。 三位聯合創始人分別為 Michael Intrator、Brian Venturo 和 Brannin McBee。CoreWeave 上市後股價一度較發行價上漲 359%，並在上市約三個月後觸及階段高點，推動 Intrator 的個人淨資產升至 118 億美元，三人也因此躋身彭博億萬富豪指數前 500 名。 CoreWeave 股價本週五收盤下跌 11.91%。此前 10 月 15 日，英偉達 CEO 黃仁勳表示，資料中心營運商 CoreWeave 的財務狀況正在改善。英偉達是 CoreWeave 的運算設備供應商。黃仁勳在斯德哥爾摩的一場活動上向表示：「CoreWeave 的實力每天都在增強。」他認為英偉達沒有必要為 CoreWeave 提供財務擔保。
  3. Sui開發團隊設立AI業務部門，原CEO將轉任CTO並負責AI業務10 月 17 日，Sui 開發團隊 Mysten Labs CEO Evan Cheng 發文宣佈，公司將正式設立 AI 業務部門，專注於智能體信任產品和原生 AI 基礎設施開發。同時，Mysten Labs 總裁 Kevin Boon 將接任 CEO，Evan Cheng 則轉任首席技術官（CTO），並負責領導 AI 業務部門。 Evan Cheng 表示，隨著 AI 智能體開始自主執行交易、支付、談判及代碼開發等任務，如何確保智能體在授權範圍內行動、避免意外損害，以及解決不同參與方之間的責任認定問題，正成為行業發展的關鍵挑戰。Mysten Labs 計劃基於 Sui 和 Walrus 構建相關產品，幫助個人和企業約束智能體行為，並支持智能體在無需人工實時介入的情況下安全執行任務。 此外，Mysten Labs 近期已宣佈與 Google Cloud 合作開發可驗證智能體仲裁器（VAA），為企業 AI 智能體提供證據層，通過防篡改記錄協助解決跨組織協作中的爭議。Evan Cheng 認為，AI 智能體驅動的商業活動具有巨大潛力，但信任機制和激勵協調問題仍是其規模化發展的主要障礙。
  4. 富達：比特幣市值與美債收益率相關性升至歷史新高10 月 17 日，富達數字資產近期發布分析稱，美國 10 年期國債收益率近期升至比特幣誕生以來的最高水平，而美國聯邦債務規模已突破 40 萬億美元，利息支出超過醫療保險（Medicare），成為聯邦預算第二大支出項目。 富達指出，比特幣與美國 10 年期實際利率的相關性過去長期較低，但近年來逐漸轉為正相關，2026 年相關性升至 0.6 以上，創歷史新高。過去兩個月，比特幣上漲近 30%，同期美國 10 年期國債收益率上漲超過 10%。 富達認為，隨著政府債務攀升、融資成本上升及財政干預引發的擔憂加劇，比特幣固定供應上限為 2100 萬枚的特性，可能增強其作為潛在抗貨幣貶值資產和投資組合分散工具的吸引力。若當前債務與利率趨勢持續，政府利息支出未來甚至可能成為聯邦預算中的最大支出項目。 美國財政部數據顯示，2026 財年美國聯邦預算赤字升至 1.99 萬億美元，高於 2025 財年的 1.78 萬億美元，為疫情以來最高水平。儘管特朗普政府承諾削減開支，但軍費、社會保障支出及國債利息持續攀升，疊加企業稅收入下降，令財政赤字進一步擴大。
  5. 傑富瑞看好美股年末行情：當前回調或是難得建倉機會10 月 17 日，傑富瑞市場情報分析師 Dan Kirsche 表示，儘管科技股持續承壓，但市場上漲正在向更多板塊擴散，疊加投資者倉位壓力減輕、美債收益率回落，當前市場波動可能為投資者提供難得的建倉窗口，並預計美股 11 月和 12 月表現強勁。 Kirsche 指出，納斯達克指數從高點回落約 5%，標普 500 等權重指數則較低點反彈約 7%–8%，顯示科技股疲軟並未阻止其他板塊走強。不過，他預計標普 500 指數仍可能回測約 7600 點的 100 日移動平均線。 半導體板塊的調整風險也尚未解除，費城半導體指數連續第八天下跌，勢將迎來自 2006 年 5 月以來最長的連跌紀錄。BTIG 分析師 Jonathan Krinsky 認為，費城半導體指數連續下跌後可能出現短線反彈，但中期仍有進一步下行空間。Kirsche 則將 11000 點視為該指數下一處重要支撐位，並預計美國 10 年期國債收益率可能從約 5.13% 降至 5.00%，隨後進一步下探 4.8%。
  6. Anthropic據悉為600億美元晶片融資向黑石提供逾10%收益率動察 Beating AI 快訊，Anthropic 正向黑石集團提供超過 10% 的高收益率，以籌集資金支持其最新芯片交易。這筆規模達 600 億美元的債務融資計劃被稱為「北極星項目」（Project North Star），將幫助 Anthropic 採購約 1.5 吉瓦由谷歌開發的定製半導體，即 TPU。 預計這將成為迄今規模最大的芯片融資交易，也將成為檢驗投資者對人工智能相關債務需求的關鍵考驗。知情人士透露，黑石旗下基金將投資 90 億美元，購買以 Anthropic 未來五年芯片租賃付款為支持的債務，佔總額約 180 億美元次級貸款的一半。黑石獲得的票面利率報價為 10%，若計入新債發行折價及其他費用，總收益率還將更高。 根據洲際交易所美國銀行 BB 級美國高收益債券指數，信用狀況類似的借款人在公開債券市場融資通常支付約 7% 的收益率。
  7. 美國2026財年預算赤字逼近2萬億美元，特朗普削減開支成效受挫10 月 17 日，據《紐約時報》報導，美國財政部數據顯示，2026 財年美國聯邦預算赤字升至 1.99 萬億美元，高於 2025 財年的 1.78 萬億美元，為疫情以來最高水平。儘管特朗普政府承諾削減開支，但軍費、社會保障支出及國債利息持續攀升，疊加企業稅收入下降，令財政赤字進一步擴大。 數據顯示，美國政府 2026 財年總支出同比增長 6% 至 7.4 萬億美元，稅收收入同比增長 3% 至 5.4 萬億美元。其中，長期利率上升使國債利息支出較 2025 年增加逾 1000 億美元；此外，美國最高法院裁定特朗普以國家安全為由徵收的關稅違法，政府今年需退還超過 1000 億美元關稅收入。 美國國債總額已於 8 月突破 40 萬億美元。隨著通脹壓力持續、國債收益率升至 20 年來高位，政府融資成本進一步上升。美國財政部長貝森特此前希望將赤字佔 GDP 比重降至 3%，但該比例在 2026 財年重新升至 6% 以上。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，經濟增長雖有幫助，但無法足夠快地完成必要的財政調整。
  8. 黃仁勳：當前市場動盪終將過去，AI將帶來變革動察 Beating AI 快訊，英偉達 (NVDA.O)CEO 黃仁勳在柏林的一場活動中表示，當前 AI 市場動盪終將過去，原因很簡單：AI 將帶來變革，對每個行業、每個國家都產生非常積極的影響。 毫無疑問，AI 的發展將持續推進，而我們仍處於這一進程的起步階段。黃仁勳表示，近期市場消息反覆變化，但這不會改變行業基本面。大規模硬件投資最終將產生回報，並緩解市場的不安情緒。 對於近期 AI 芯片和基礎設施類股票遭遇拋售，投資者擔憂借貸成本上升之際 AI 投資支出難以持續，黃仁勳仍對 AI 市場及其對整體經濟的影響持樂觀態度。黃仁勳表示，投資者應著眼於第一性原理和基本面，保持對長期價值的關注。