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2026-10-17 · 5 high-impact headlines

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  1. Serenity：存储芯片短缺或持续至2030年，但市场正因AI投资可持续性担忧而面临大幅回调10 月 17 日，Serenity 发文表示，戴尔 CEO 曾指出，存储芯片供应不足可能是一个持续 4 年的问题，因为新建工厂通常需要约 4 年时间，新增产能可能要到 2029 年或 2030 年才能释放。他还预计，2027 年半导体供需紧张状况可能进一步恶化。 Serenity 认为，当前存储芯片市场出现了罕见的远期需求可见性，谷歌及其他大型云服务商正寻求将长期采购协议（LTA）延伸至 2035 年。然而，市场同时因 AI 投资能否持续、相关融资是否可持续等问题出现大幅回调，形成了供需长期紧张预期与板块短期剧烈调整并存的局面。
  2. 彭博社：CoreWeave三位联创累计抛售股票套现33亿美元10 月 17 日，据彭博社报道，AI 云计算公司 CoreWeave 三位联合创始人自公司 2025 年 3 月 IPO 以来，已累计出售价值 33 亿美元的公司股票。随着信贷风险上升、投资者对 AI 支出的担忧加剧，CoreWeave 股价波动加大，创始人持续减持引发关注。 三位联合创始人分别为 Michael Intrator、Brian Venturo 和 Brannin McBee。CoreWeave 上市后股价一度较发行价上涨 359%，并在上市约三个月后触及阶段高点，推动 Intrator 的个人净资产升至 118 亿美元，三人也因此跻身彭博亿万富豪指数前 500 名。 CoreWeave 股价本周五收盘下跌 11.91%。此前 10 月 15 日，英伟达 CEO 黄仁勋表示，数据中心运营商 CoreWeave 的财务状况正在改善。英伟达是 CoreWeave 的计算设备供应商。黄仁勋在斯德哥尔摩的一场活动上向表示：「CoreWeave 的实力每天都在增强。」他认为英伟达没有必要为 CoreWeave 提供财务担保。
  3. Sui开发团队设立AI业务部门，原CEO将转任CTO并负责AI业务10 月 17 日，Sui 开发团队 Mysten Labs CEO Evan Cheng 发文宣布，公司将正式设立 AI 业务部门，专注于智能体信任产品和原生 AI 基础设施开发。同时，Mysten Labs 总裁 Kevin Boon 将接任 CEO，Evan Cheng 则转任首席技术官（CTO），并负责领导 AI 业务部门。 Evan Cheng 表示，随着 AI 智能体开始自主执行交易、支付、谈判及代码开发等任务，如何确保智能体在授权范围内行动、避免意外损害，以及解决不同参与方之间的责任认定问题，正成为行业发展的关键挑战。Mysten Labs 计划基于 Sui 和 Walrus 构建相关产品，帮助个人和企业约束智能体行为，并支持智能体在无需人工实时介入的情况下安全执行任务。 此外，Mysten Labs 近期已宣布与 Google Cloud 合作开发可验证智能体仲裁器（VAA），为企业 AI 智能体提供证据层，通过防篡改记录协助解决跨组织协作中的争议。Evan Cheng 认为，AI 智能体驱动的商业活动具有巨大潜力，但信任机制和激励协调问题仍是其规模化发展的主要障碍。
  4. 富达：比特币市值与美债收益率相关性升至历史新高10 月 17 日，富达数字资产近期发布分析称，美国 10 年期国债收益率近期升至比特币诞生以来的最高水平，而美国联邦债务规模已突破 40 万亿美元，利息支出超过医疗保险（Medicare），成为联邦预算第二大支出项目。 富达指出，比特币与美国 10 年期实际利率的相关性过去长期较低，但近年来逐渐转为正相关，2026 年相关性升至 0.6 以上，创历史新高。过去两个月，比特币上涨近 30%，同期美国 10 年期国债收益率上涨超过 10%。 富达认为，随着政府债务攀升、融资成本上升及财政干预引发的担忧加剧，比特币固定供应上限为 2100 万枚的特性，可能增强其作为潜在抗货币贬值资产和投资组合分散工具的吸引力。若当前债务与利率趋势持续，政府利息支出未来甚至可能成为联邦预算中的最大支出项目。 美国财政部数据显示，2026 财年美国联邦预算赤字升至 1.99 万亿美元，高于 2025 财年的 1.78 万亿美元，为疫情以来最高水平。尽管特朗普政府承诺削减开支，但军费、社会保障支出及国债利息持续攀升，叠加企业税收入下降，令财政赤字进一步扩大。
  5. 杰富瑞看好美股年末行情：当前回调或是难得建仓机会10 月 17 日，杰富瑞市场情报分析师 Dan Kirsche 表示，尽管科技股持续承压，但市场上涨正在向更多板块扩散，叠加投资者仓位压力减轻、美债收益率回落，当前市场波动可能为投资者提供难得的建仓窗口，并预计美股 11 月和 12 月表现强劲。 Kirsche 指出，纳斯达克指数从高点回落约 5%，标普 500 等权重指数则较低点反弹约 7%–8%，显示科技股疲软并未阻止其他板块走强。不过，他预计标普 500 指数仍可能回测约 7600 点的 100 日移动平均线。 半导体板块的调整风险也尚未解除，费城半导体指数连续第八天下跌，势将迎来自 2006 年 5 月以来最长的连跌纪录。BTIG 分析师 Jonathan Krinsky 认为，费城半导体指数连续下跌后可能出现短线反弹，但中期仍有进一步下行空间。Kirsche 则将 11000 点视为该指数下一处重要支撑位，并预计美国 10 年期国债收益率可能从约 5.13% 降至 5.00%，随后进一步下探 4.8%。
  6. Anthropic据悉为600亿美元芯片融资向黑石提供逾10%收益率Anthropic 正向黑石集团提供超过 10% 的高收益率，以筹集资金支持其最新芯片交易。这笔规模达 600 亿美元的债务融资计划被称为「北极星项目」（Project North Star），将帮助 Anthropic 采购约 1.5 吉瓦由谷歌开发的定制半导体，即 TPU。 预计这将成为迄今规模最大的芯片融资交易，也将成为检验投资者对人工智能相关债务需求的关键考验。知情人士透露，黑石旗下基金将投资 90 亿美元，购买以 Anthropic 未来五年芯片租赁付款为支持的债务，占总额约 180 亿美元次级贷款的一半。黑石获得的票面利率报价为 10%，若计入新债发行折价及其他费用，总收益率还将更高。 根据洲际交易所美国银行 BB 级美国高收益债券指数，信用状况类似的借款人在公开债券市场融资通常支付约 7% 的收益率。
  7. 美国2026财年预算赤字逼近2万亿美元，特朗普削减开支成效受挫10 月 17 日，据《纽约时报》报道，美国财政部数据显示，2026 财年美国联邦预算赤字升至 1.99 万亿美元，高于 2025 财年的 1.78 万亿美元，为疫情以来最高水平。尽管特朗普政府承诺削减开支，但军费、社会保障支出及国债利息持续攀升，叠加企业税收入下降，令财政赤字进一步扩大。 数据显示，美国政府 2026 财年总支出同比增长 6% 至 7.4 万亿美元，税收收入同比增长 3% 至 5.4 万亿美元。其中，长期利率上升使国债利息支出较 2025 年增加逾 1000 亿美元；此外，美国最高法院裁定特朗普以国家安全为由征收的关税违法，政府今年需退还超过 1000 亿美元关税收入。 美国国债总额已于 8 月突破 40 万亿美元。随着通胀压力持续、国债收益率升至 20 年来高位，政府融资成本进一步上升。美国财政部长贝森特此前希望将赤字占 GDP 比重降至 3%，但该比例在 2026 财年重新升至 6% 以上。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，经济增长虽有帮助，但无法足够快地完成必要的财政调整。
  8. 黄仁勋：当前市场动荡终将过去，AI将带来变革英伟达 (NVDA.O)CEO 黄仁勋在柏林的一场活动中表示，当前 AI 市场动荡终将过去，原因很简单：AI 将带来变革，对每个行业、每个国家都产生非常积极的影响。 毫无疑问，AI 的发展将持续推进，而我们仍处于这一进程的起步阶段。黄仁勋表示，近期市场消息反复变化，但这不会改变行业基本面。大规模硬件投资最终将产生回报，并缓解市场的不安情绪。 对于近期 AI 芯片和基础设施类股票遭遇抛售，投资者担忧借贷成本上升之际 AI 投资支出难以持续，黄仁勋仍对 AI 市场及其对整体经济的影响持乐观态度。黄仁勋表示，投资者应着眼于第一性原理和基本面，保持对长期价值的关注。